Tablero de Logística — Análisis de Ventas

Ventas Reales (Total)

—

Neto, todas las líneas

Ventas Comparables

—

Sin Serv. Adicionales (sin meta)

Presupuesto Anual

—

Meta 12 meses

% Cumplimiento (a la fecha)

—

vs. meta acumulada al corte

% Cumplimiento (año)

—

vs. meta anual completa

Serv. Adicionales

—

Vendido sin presupuesto

Avance vs Meta Global (Gauge)

Tendencia Mensual: Real vs Presupuesto

Cumplimiento por Línea de Negocio

Cumplimiento por Área

Total Clientes

—

Distintos

Top 1 Cliente

—

Mayor facturación

Clientes 80%

—

Generan 80% ingreso

Clientes en Riesgo

—

Cayendo o perdidos (Top 40)

Curva de Pareto — Concentración de Ingresos

Evolución Mensual — Top 5 Clientes

Análisis Cruzado Cliente-Servicio (Top 10 Clientes)

Movimiento de Clientes por Línea de Negocio (Top 40)

Detalle de Movimiento y Riesgo por Cliente (Top 40)

Servicios Distintos

—

Tipos únicos

Rubro Principal

—

Mayor facturación

Línea Principal

—

Mayor facturación

% Log. Transaccional

—

Del total emitido

Servicios en Riesgo

—

Cayendo o perdidos (Top 30)

Facturación por Rubro

Mix Mensual por Rubro (% del total)

Top 15 Servicios

Curva de Pareto — Concentración de Servicios

Logística Transaccional vs 3PL (mensual)

Rubro × Línea de Negocio

Movimiento de Servicios por Rubro (Top 30)

Detalle de Movimiento de Servicios (Top 30)

Meta Anual

—

Presupuesto 12 meses

Meta a la Fecha

—

Acumulada al corte

Real a la Fecha

—

Comparable, sin Serv. Adic.

% Avance

—

Real vs. meta al corte

Mayor Rezago

—

Línea con menor % avance

Mejor Avance

—

Línea con mayor % avance

% de Avance por Línea de Negocio (a la fecha)

% de Avance por Área (a la fecha)

Composición del Presupuesto Anual por Línea de Negocio

Composición del Presupuesto Anual por Área

% de Avance Mensual por Línea de Negocio

Detalle de Cumplimiento por Línea de Negocio

Detalle de Cumplimiento por Área

📊 Dashboard Ejecutivo

Vista de arranque: ¿vamos bien o mal contra la meta, y por qué? Excluye Serv. Adicionales de todo lo comparado contra presupuesto (esa línea no tiene meta).

Avance vs Meta Global (Gauge)

% de las Ventas Comparables contra la meta acumulada hasta el mes de corte (no contra el año completo). Responde: "¿vamos a tiempo respecto a lo que ya debería llevarse a la fecha?" — es el termómetro de un vistazo.

Tendencia Mensual: Real vs Presupuesto

Línea de ventas reales contra la meta mes a mes. Hallazgo: en qué meses concretos nos quedamos cortos o superamos la meta, y si la brecha se está cerrando o abriendo con el tiempo.

Cumplimiento por Línea de Negocio

Barras Real vs Meta por línea de negocio. Hallazgo: qué líneas están jalando el cumplimiento total hacia arriba y cuáles lo están frenando.

Cumplimiento por Área

El mismo comparativo Real vs Meta, pero a nivel área (más granular que línea de negocio). Hallazgo: dentro de una línea con problemas, cuál área específica es la causante.

👥 Clientes

Quiénes son tus clientes, cuánto dependes de ellos y quién se está yendo. No usa tasa de cancelación como señal de riesgo (son principalmente refacturaciones, no problemas reales).

Curva de Pareto — Concentración de Ingresos

Barras de facturación por cliente + línea de % acumulado. Hallazgo: cuántos clientes concentran el 80% de tus ingresos — la ficha "Clientes 80%" resume ese número. Mide riesgo de concentración.

Evolución Mensual — Top 5 Clientes

Línea de facturación mensual para tus 5 clientes más grandes. Hallazgo: si tus cuentas más importantes están creciendo, estancadas o cayendo mes a mes.

Análisis Cruzado Cliente-Servicio

Barras apiladas: qué servicios compra cada uno de tus Top 10 clientes. Hallazgo: dependencia de un cliente en un solo servicio (riesgo) u oportunidades de venta cruzada (qué le falta comprar).

Movimiento de Clientes por Línea de Negocio

Compara la facturación de cada cliente (Top 40) en la primera mitad de los meses disponibles contra la segunda, clasificándolo en Nuevo / Creciendo / Estable / Cayendo / Perdido, cruzado con su línea de negocio principal. Hallazgo: en qué línea se concentra el riesgo de pérdida de clientes — la tabla de abajo ordena primero a quién hay que llamar.

⚙️ Operaciones

Qué tipo de trabajo estás vendiendo y cómo está cambiando la mezcla — el detalle detrás del número de ventas.

Facturación por Rubro

Foto fija de la mezcla actual entre Almacenajes, Maniobras, Traslados y Servicio Adicional. Punto de partida, no muestra tendencia por sí sola.

Mix Mensual por Rubro (% del total)

La misma mezcla, pero mes a mes y en %. Hallazgo: si el negocio se está moviendo hacia un tipo de servicio distinto con el tiempo (ej. Traslados ganando peso sobre Almacenajes).

Top 15 Servicios

Tus servicios individuales de mayor facturación. Útil para identificar productos estrella específicos, no solo categorías.

Curva de Pareto — Concentración de Servicios

Igual que el Pareto de Clientes, pero por servicio. Hallazgo: cuántos servicios distintos concentran el 80% de la facturación operativa — dependencia operativa en pocos productos.

Logística Transaccional vs 3PL (mensual)

Mezcla mensual entre los dos modelos de negocio principales (más Serv. Adicionales). Hallazgo: si el negocio se está inclinando hacia un modelo más transaccional o más de outsourcing (3PL) con el tiempo.

Rubro × Línea de Negocio

% de la facturación de cada línea de negocio que corresponde a cada rubro. Hallazgo: qué líneas dependen casi por completo de un solo tipo de servicio — riesgo de falta de diversificación dentro de esa línea.

Movimiento de Servicios por Rubro

Mismo método que el movimiento de clientes, aplicado a los Top 30 servicios y cruzado con su rubro. Hallazgo: qué tipo de servicio concentra más productos en caída (o en crecimiento) — la tabla de abajo detalla cada uno.

🎯 Metas y Presupuesto

Seguimiento fino del cumplimiento de presupuesto, con más nivel de detalle que las 2 gráficas de cumplimiento del Dashboard Ejecutivo.

Composición del Presupuesto Anual por Línea de Negocio

Dónde está puesta la meta del año: qué líneas concentran más presupuesto asignado. Útil para entender qué línea "pesa más" en el resultado global antes de mirar su cumplimiento.

% de Avance por Área (a la fecha)

Todas las áreas ordenadas de peor a mejor cumplimiento contra su meta acumulada al corte. Hallazgo: la lista priorizada de qué área atender primero.

% de Avance Mensual por Línea de Negocio

Una línea de tiempo del % de avance de cada línea, mes a mes (solo meses ya transcurridos). Hallazgo: en qué mes exacto empezó a atrasarse cada línea, no solo que está atrasada hoy.

Composición del Presupuesto Anual por Área

El mismo reparto de meta, pero a nivel área — el drill-down de la gráfica de composición por línea.

Detalle de Cumplimiento por Línea de Negocio

Tabla con meta anual, meta a la fecha, real, % de avance y diferencia en pesos por línea, ordenada de peor a mejor. La versión numérica exacta de las gráficas de arriba.

Acceso

La carga de archivos modifica los datos del tablero para todos. Ingresa la contraseña de carga antes de subir un archivo.

Contraseña de carga

1. Metas / Presupuesto

Sube PRESPUESTO_2026.xlsx (una columna por período YYYYMM). Establece el catálogo de Línea de Negocio / Área contra el que se valida el archivo de seguimiento.

2. Seguimiento de Ventas

Sube BD_Logistica.xlsx cada vez que haya un corte nuevo. Se valida contra el catálogo del presupuesto antes de actualizar el tablero.

Estado Actual

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Preguntar a la IA sobre los datos

Hazle preguntas en lenguaje natural al tablero (ej. "¿cuál línea de negocio va más atrasada este mes?", "top 5 clientes de marzo", "¿cuánto llevamos de Serv. Adicionales?"). El asistente solo recibe resúmenes ya calculados de tus datos, no el archivo completo.